12月20日，科學城(152479.SH)發(fā)布2021年度第三期中期票據發(fā)行披露材料。

據募集說明書顯示，債券注冊金額人民幣20億元，本期基礎發(fā)行規(guī)模人民幣10億元，本期發(fā)行金額上限人民幣20億元，發(fā)行期限3年，經中誠信國際信用評級有限責任公司評級，發(fā)行人主體信用等級AA+，本期中期票據信用等級AA+，無擔保。主承銷商為廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商江蘇銀行股份有限公司，發(fā)行日為2021年12月22日。

本期中期票據按照面值發(fā)行，發(fā)行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式確定。本期中期票據存續(xù)期內每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期中期票據每次付息日前5個工作日，由發(fā)行人按有關規(guī)定在指定的信息媒體上刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清算所代理完成付息工作。

截至2021年3月末，發(fā)行人短期借款余額為56.3億元，長期借款余額為132.3億元，合計余額為188.6億元。截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人待償還直接債務融資余額為185.61億元，其中106億元公司債、企業(yè)債15億元、中期票據30億元、資產證券化產品34.61億元。為降低融資成本，優(yōu)化發(fā)行人融資結構，發(fā)行人擬發(fā)行中期票據20億元，基礎發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行金額上限20億元，募集資金擬用于償還發(fā)行人銀行借款。

關鍵詞： 科學城 中期票據 信用等級 發(fā)行利率