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之所以選擇這個時點進行增發(fā)是基于兩方面的考慮。

訊3月8日，萬科2023年第一次臨時股東大會于深圳萬科中心舉辦。會上，針對萬科擬以破凈價發(fā)行H股融資一事，萬科總裁祝九勝回應(yīng)稱，公司不是因為缺錢而發(fā)行H股，是希望能形成良好的資債結(jié)構(gòu)。

祝九勝稱表示，之所以選擇這個時點進行增發(fā)是基于兩方面的考慮。首先，去年“三支箭”政策對行業(yè)信心起到了提振，萬科也想把握這個機會。

其次，A股增發(fā)資金的用途主要用于現(xiàn)有的項目“保交付”，多余的部分用于補流；H股增發(fā)資金60%用于置換原有的借款、40%用于補充流動性，相對而言H股募集資金使用上更靈活一些?，F(xiàn)在境外貸款利率達到5.3%左右的水平，比曾經(jīng)的3個多點提高了很多，選擇這個時機發(fā)H股也是希望償還部分境外債務(wù)性融資，降低財務(wù)費用。

3月2日，萬科發(fā)曾發(fā)布公告稱，公司與配售代理就配售3億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股13.05港元。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項總額預(yù)計約為39.15億港元，配售所得款項凈額總額預(yù)計約為39.03億港元。公司擬將配售所得款項凈額的60%資金用于償還公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補充公司營運資金。

公告稱，配售價為每股配售股份13.05港元，相較于2023年3月1日聯(lián)交所所報收市價每股H股13.90港元折讓約6.12%。

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